«Домодедово» отменило IPO

В пресс-релизе компании сообщается, что «Домодедово» отменяет IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE).

В сообщении также отмечается, что акционеры и управление компании в современных условиях рынка склонны сомневаться в успешном размещении на должном ценовом уровне, соответствующем справедливой оценке компании.

Гендиректор холдинговой компании «Домодедово» (DME Limited) Денис Нуждин заявил, что управление компании планирует в дальнейшем увеличить капитализацию «Домодедово». «Возможность IPO может быть рассмотрена только в будущем, когда улучшаться условия на рынке», — отметил в пресс-релизе Д. Нуждин.

Компанией DME Limited планировалось размещение на LSE существующих акций в форме GDR, т.е. 1 депозитарная расписка равняется 1 акции. Дмитрий Каменщик, гендиректор компании (он же и её бенефициар), собирался произвести размещение около 20% уставного капитала. Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley и Citigroup – организаторы размещения. Была произведена оценка капитализации компании, аналитики Citi сошлись на диапазоне $4.2-5.3 млрд, JP Morgan дали $4.6-5.2 млрд, а Goldman Sachs — $3.5-7.5 млрд.

Как сообщил в понедельник источник на финансовом рынке, сделка была отменена по причине того, что по оценке компании максимальный спрос был по 6 EBITDA, а продавать планировалось минимум по 8 EBITDA. По оценкам аналитиков Citi, EBITDA компании на сегодняшний день оценивается приблизительно в 14,273 млрд рублей.

В 2010 году «Домодедово» обслужило более 22 млн пассажиров 77-ми авиакомпаний. В результате за 2010 год компания выручила 29,67 млрд руб., что в некоторой степени больше, чем в 2009 году, тогда размер выручки составил 24,398 млрд руб. Скорректированная EBITDA возросла с 7,866 млрд руб. (2009 г.) до 12,735 млрд руб. (2010 г.).

Если сравнить количество пассажиров во всех аэропортах столицы, то «Домодедово» является крупнейшим аэропортом московского авиа-узла. Март этого года ознаменовался договором федеральных властей и Москвы об объединении в единый комплекс аэропортов «Шереметьево» и «Внуково». Планируется также дальнейшая приватизация комплекса. По неофициальным данным, вопрос о включении в объединение аэропортов «Домодедово» также поднимался, но был отклонён.